Часть первая. Власть и месть.

Западные леса. Лагерь стаи Зари.
По устоявшемуся обычаю, верхушка стаи – Совет (предводительница, правая и левая лапы, фаворит) пытаются выбрать воспитателя-учителя для будущей главы стаи - наследницы, которой нет еще и года. Как обычно, этот процесс окутан многочисленными скрытыми интригами, так как данное место считается весьма престижным. Будущий учитель имеет большую возможность повлиять на юную волчицу, постепенно забирая большую власть, чем полагается при положении того или иного волка из правящей верхушки, чья это привилегия.
Собрание Совета было назначено через неделю, хотя все уже было предопределено. Большинство из состава Совета склонялось к кандидатуре отца юной волчицы - нынешнего фаворита. Явно не согласен лишь один волк - правая лапа, сам имевший виды на это место. У них с альфа-самкой происходит разговор, в течение которого он пытается угрожать предводительнице, надеясь добиться желаемого, но получает жесткий отказ. После разговора с лучшей подругой по этому поводу, альфа-самка решает не принимать правую лапу всерьез. Через день предводительница принимает решение вывести стаю на большую охоту.

Восточные хвойные леса. Нейтральные земли. То же время.
В восточных лесах появляется загадочное объединение из одиночек. Они называют себя "последователями Серрета". Группа собралась вокруг нескольких волков, которых называют Избранными. Предполагается, что только с ними разговаривает дух Серрета - по мифологии младший из Семи. В сущности, так оно и есть. Серрет, по сказаниям поверженный своими братьями и сестрами, ведет существование духа, способного беседовать с некоторыми волками, способными его услышать. С помощью своего дара убеждения дух переманил этих нескольких на свою сторону, и теперь они подчиняются ему. Основная цель Серрета - отомстить за  свое древнее поражение, для чего он собирает одиночек, предварительно приводя их к покорности себе. Достигается это методами убеждения и некоторого давления на психику, после чего волк, пришедший к Последователям Серрета почти не способен покинуть объединение.
Серрет беседует с лидерами  сообщества, и отдает приказ привлекать в группу как можно больше хищников. Для этого Избранные, стремясь выполнить веление духа, выбирают двоих волков, отдавая им необходимые указания.

Северо-западные хвойные леса. Арден. Спорные земли. Через два дня.
Альфа-самка стаи Зари собирает охотничий отряд, куда включает правую лапу и одного волка, находящегося в его подчинении, стремясь, чтобы они были под присмотром. Высланные вперед два патрульных волка докладывают об обнаружении пасущихся неподалеку оленей. Предводительница возглавляет охоту, тем временем подчиненный правой лапы, после своего короткого с ним разговора, в суматохе незаметно исчезает.
Обещанное стадо находится неподалеку, но олени бросаются вскачь, даже не дав охотникам подойти поближе. Альфа-самка бросается в погоню, списав неприятность на то, что кто-то из охотников подошел к стаду по направлению ветра.  В азарте охоты она не замечает, как некоторые животные в испуге отворачивают от  зарослей, лежащих у них на пути и не представлявших преграды, тем самым, меняя направление. Крутой обрыв волчица замечает, увидев, как отворачивают от этого места смертельно испуганные животные. Но она не успевает затормозить.
Тело волчицы так и осталось лежать внизу на камнях обрыва, достать его не представлялось возможным. Трагедия шокирует всех, кроме двоих волков - правой лапы и его подчиненного, вновь появившегося рядом с остальными. Этот волк служил своеобразным "курьером" между остальными членами банды и их лидером.

Восточные леса. Лагерь стаи Ночи. В это время.
Посланные Избранными волки достигают своей цели - территорий стай Ночи. У брода их задерживает патруль и ведет их к альфа-паре. Сопровождавший чужаков третий волк следит за тем, как патрульные волки ведут тех в лагерь и исчезает, спеша доложить Избранным.Чужаки поясняют, что решили вступить в стаю, потому и перешли границу. Посовещавшись, вожак и доминанта принимают пришельцев с испытательным сроком.
Таким образом, чужаки получают право свободно передвигаться по лагерю. Приводя в исполнение план, задуманный Серретом, они стремятся завязать знакомства с переярками или просто молодыми волками. Пока к ним относятся с недоверием.

Восточные леса. Нейтральные земли. Вечер того же дня.
Сопровождавший "резидентов" волк возвращается к временному месту дислокации Последователей. Он представляет Избранным доклад о том, что те, кого он сопровождал, благополучно перешли границу. Выслушав эту новость, лидеры спешат доложить ее духу, который выражает свое явное одобрение их действий.

Западные леса. Лагерь стаи Зари. Через два дня.
Охотничий отряд возвращается в лагерь. Гибель альфа-самки вызывает всеобщий шок. Верхушка стаи собирает Совет, чтобы решить, кто примет регентство при подрастающей наследнице. Правая лапа, правда, не спешит праздновать победу, решив подождать решения Совета, зная, что против него никто не осмелится выступить. Однако оставшиеся члены Совета - фаворит и левая лапа - высказываются против его кандидатуры. После бесплодных угроз правая лапа в бешенстве покидает место Совета. Наутро стае объявляют, что регентом становится фаворит. Правая лапа остается на своем месте, начиная выстраивать планы вторичной попытки захвата власти.
Альфа-пара стаи Ночи присылает патруль выразить соболезнования по поводу гибели предводительницы.

Роли.
Стая Зари.
Альфа-самка:
Фаворит:
Правая лапа: Severeх
Левая лапа:
Лучшая подруга альфа-самки:
Охотничий отряд:
Банда правой лапы:
Помощник правой лапы, взятый на охоту:
Патруль, обнаруживший оленей(2):
Стая Ночи.
Вожак:
Доминанта:
Патруль, задержавший посланников Серрета(2):
Патруль, направленный в стаю Зари(2):
Последователи Серрета.
Серрет.
Избранные(3):
Волки, отправленные в стаю Ночи(2):
Сопровождавший их волк: